銘柄分析レポート: KKR (KKR)

会社概要 (AI翻訳)

KKR & Co. Inc.は、ダイレクト投資およびファンド・オブ・ファンズ投資を専門とするプライベート・エクイティおよび不動産投資会社です。 同社は、買収、レバレッジド・バイアウト（LBO）、マネジメント・バイアウト（MBO）、クレジット・スペシャル・シチュエーション、グロース・エクイティ、成熟企業、メザニン、ディストレス（経営難）、ターンアラウンド（事業再生）、ローワー・ミドルマーケット、およびミドルマーケットへの投資を専門としています。 同社はあらゆる業界への投資を検討していますが、特にソフトウェア、サイバーセキュリティ、フィンテック、データおよび情報、セキュリティ、半導体、家電、モノのインターネット（IoT）、インターネット、情報サービス、ITインフラストラクチャ、金融テクノロジー、ネットワークおよびサイバーセキュリティ・アーキテクチャ、エンジニアリングおよびオペレーションズ、コンテンツ、テクノロジーおよびハードウェア、エネルギーおよびインフラストラクチャ、不動産、ビジネスサービスを中心としたサービス産業、インテリジェンス、業界をリードするフランチャイズ、ならびに天然資源、容器およびパッケージング、農業、空港、港湾、林業、電気事業、繊維、アパレルおよびラグジュアリーグッズ、耐久消費財、デジタルメディア、保険、証券会社、非耐久消費財流通、スーパーマーケット小売、食料品店、食品、飲料およびたばこ、病院、エンターテインメント施設および制作会社、出版、印刷サービス、資本財、金融サービス、特化型金融、パイプライン、および再生可能エネルギーに注力しています。 エネルギーおよびインフラストラクチャ分野では、石油・ガスの上流部門および設備、鉱物、ロイヤリティ、ならびにサービス・バーティカル（垂直市場）に焦点を当てています。不動産分野では、物件レベルのエクイティ、デット（負債）、スペシャル・シチュエーション取引、および多額の不動産資産を保有する事業、ならびに石油・天然ガス資産を含む、プライベートおよびパブリックな不動産証券への投資を追求しています。 また、資産ベース、輸送、物流、レジャー／ホスピタリティ、資源およびユーティリティ支援、インフラ類似、ミッションクリティカル、および環境サービスを含む、幅広いB2B、B2C、およびB2Gのサービス・バーティカルを網羅するアセット・サービス・セクターにも投資しています。米州内では、消費財、化学、金属・鉱業、エネルギー・天然資源、金融サービス、ヘルスケア、バイオ医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービス、ライフサイエンス・ツール／診断、ヘルスケアITの各サブセクター、および、インダストリアル、メディア・通信、小売、テクノロジーへの投資を好みます。 欧州内では、消費財・小売、エネルギー、金融サービス、ヘルスケア、インダストリアル・化学、メディア・デジタル、および通信・テクノロジーに投資しています。アジア内では、消費財、エネルギー・資源、金融サービス、ヘルスケア、インダストリアル、物流、メディア・通信、小売、不動産、およびテクノロジーに投資しています。 また、社会または環境にポジティブな影響を与える事業の特定と投資に焦点を当てた、インパクト投資も追求しています。 同社は中高層住宅開発への投資を追求していますが、中国本土においては、直接所有、ジョイントベンチャー、および合併を通じて、その他のプロジェクトにも投資することが可能です。投資対象はグローバルであり、オーストラリア、アジアの新興国および先進国、中東およびアフリカ、北欧、東南アジア、アジア太平洋、アイルランド、香港、日本、台湾、インド、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フランス、ドイツ、オランダ、英国、カリブ海、メキシコ、南米、北米、イスラエル、ブラジル、ラテンアメリカ、韓国（特に韓国に注力）、および米国に焦点を当てています。 米国および欧州では、上場大型企業のバイアウトに注力しています。ミドルマーケットのプライベート・エクイティにおいては、企業価値（EV）が2億ドルから10億ドル、EBITDAが5,000万ドルから2億5,000万ドルの企業への投資を追求しています。 同社は、幅広いデットおよびパブリック・エクイティ投資を好み、共同投資（コ・インベストメント）を行う場合もあります。ポートフォリオ企業における取締役会の議席、ならびに、支配的な所有権または戦略的なマイノリティ持分（少数株主としての地位）の確保を目指しています。新規公開株（IPO）、公募増資（フォローオン）、PIPE（上場前私募）取引、共同投資、またはプライベート・キャピタル・レイジング（未公開資本調達）への投資を好みます。 同社は、特にアジアにおけるプライベート・エクイティ投資や、大規模な投資コンソーシアムの一員としてのスポンサー投資を行う際には、過半数および少数派のエクイティ持分を取得することがあります。通常、投資期間は5年から7年以上に及び、新規公開株（IPO）、公募増資、および戦略的買収者への売却を通じてエグジット（投資回収）を行います。 KKR & Co. Inc.は1976年5月1日に設立され、ニューヨーク州ニューヨークに本社を置き、北米、欧州、オーストラリア、中東、およびアジア太平洋地域に拠点を構えています。